稀土沉寂多年价格持续暴涨 能否借新能源汽车再上风口

沉寂已久到持续上涨,稀土似乎终于迎来了期待已久的“春天”。

8月7日,中国大宗原料信息供应商百川资讯提供给《每日经济新闻》记者的数据显示,稀土价格开启快速上涨通道,商家报价快速拉涨,各商家由以前对涨价存在争议,到现在处于一致看涨的趋势。有研报亦认为“稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口”。

记者注意到,新能源汽车对稀土需求和价格的影响“十分有限”,但这并不妨碍近两个月稀土永磁概念股的暴涨。曾在多年前站上资本市场风口的稀土概念在沉寂多年之后,能否借助新能源汽车重回风口?

稀土涨价概念股受益

百川资讯提供的数据显示,北方稀土上调氧化镨钕价格到42万元/吨,较7月份的33万元/吨,上调9万元/吨,涨幅达27%。金属镨钕调到了53万元/吨,镨钕走势稳步上涨,下游逐渐调整业务策略,后市涨价趋势明显。氧化镝报价快速上涨,目前报价到145万~150万元/吨。

稀土价格的上涨也使得相关上市公司业绩受益、股价大涨。从二级市场的表现上看,稀土永磁概念股普遍表现良好,有10只个股在近两个月涨幅超过了37%。

为何稀土价格从年初开始持续走高?

百川资讯分析称,涨价幅度大幅提高,主要在于市场供给减少,需求增加,而且收储政策的影响,市场活跃度急速提高,询盘量增加,基本上买不到现货。

卓创资讯贵金属分析师张伟对《每日经济新闻》记者表示,稀土行业存在产能过剩问题,国外的稀土价格很低,国内稀土行业此前恶性竞争比较多。相较于此前的打击力度,如今对黑稀土的打击变得常态化,采取的举措包括会派出检查组向湖南、江西、山西等省进行排查。在严格的打击力度之下,黑稀土的供给出现了下滑,用行政手段从供给端控制了稀土的产量。

谈及未来稀土价格的走势,张伟认为,从国家收储情况来看,前两次收储力度较小,所以接下来两次的收储量可能比较大。其次,企业在上半年已经把分到的指标用得较多,留给下半年的额度就变少了。所以供给还是比较紧张,下半年可能会延续增长态势,但涨幅不会像上半年那么疯狂。

新能源车影响稀土价格有限

除了供给端的变化,稀土下游企业的需求量亦在不断增加。这主要体现在新能源以及新能源汽车的应用上。

据张伟介绍,稀土在电机上的应用较多,而电机通常是需要强磁材料。高度的磁强度有助于电机的小型化和高效化,高铁与磁悬浮列车都会用到稀土。

“稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。”安信证券研报称,磁材需求的稳步向好、新能源车同步电机磁材的订单拉动等方面的因素将稀土永磁推上风口。

招商证券分析称,永磁同步电机正在成为新能源汽车发动机的主流技术,特斯拉Model 3采用永磁同步电机取代原来Model S的三相异步电机也已经证明。永磁电机的磁铁为稀土永磁材料。此外,一辆全自动高级轿车约需消耗稀土永磁材料0.5kg~3.5kg。新能源汽车上应用更多,随着新能源汽车的发展,稀土永磁材料潜在市场空间广阔。

多家券商研报的分析并非纸上谈兵,不少稀土上市企业开始瞄准新能源汽车进行局部。

记者在梳理上市稀土企业公告时发现,早在2016年8月30日,北方稀土就发出公告表示,与四川万凯丰稀土新能源科技有限公司签署协议,旨在打造集上游稀土采选、冶炼分离、稀土深加工到下游新能源产品的发开、生产与销售于一体的稀土全产业链。2016年12月14日,厦门钨业出资1亿元设立厦钨新能源材料有限公司,落实“通过能源新材料把厦钨做大”的发展战略。

众多机构和企业看好稀土领域,新能源汽车能否成为拉动稀土发展的“引擎”?

百川资讯稀土分析师杜帅兵对《每日经济新闻》记者表示,新能源汽车的发展的确间接影响稀土的需求,但无法和供需水平及政府调控相提并论。由于稀土应用到新能源汽车需要经历多轮转化,因而对于稀土需求和价格的影响十分有限,未来是否能够成为驱动稀土价格上涨的因素,则取决于新能源汽车的具体需求。

稀土沉寂多年价格持续暴涨 能否借新能源汽车再上风口

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